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以美国南北战争结束后的中西部旷野为背景，描写德州的大牧场主人因南方经济萧条，决定与养子一起将大批牛群赶往北方的密苏里州贩卖不料养子在半途中跟他翻脸，使这一趟跋涉千里的赶牛之旅更

生活让野心勃勃的马戏团学徒蒂龙.鲍尔变成一个欺诈的艺术家和逐渐地进入一个假宗教性的印度教，他的生活从此就开始围着其导师旋转与此同时，人翁斯丹并没有为五光十色的嘉年华会所迷恋而停